Comunicato stampa
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luglio 17, 2015 - Fiat
FCA annuncia la proroga delle offerte di scambio
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) ("FCA") annuncia di aver prorogato il termine finale delle proprie offerte per lo scambio di un ammontare nozionale complessivo di 1,5 miliardi di dollari USA delle sue Obbligazioni Senior 4,500% con scadenza 2020 e per un ammontare nozionale complessivo di 1,5 miliardi di dollari USA delle sue Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023, registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (le "Nuove Obbligazioni"), con le sue Obbligazioni Senior 4,500% con scadenza 2020 e le sue Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023 non registrate.
Le offerte, la cui scadenza era originariamente prevista per il giorno 16 luglio 2015 alle 5:00 p.m. ora di New York City, scadranno invece il giorno 23 luglio 2015 alle 5:00 p.m. ora di New York City, salvo ulteriori proroghe. Fatta salva la proroga della scadenza, tutti gli altri termini e condizioni delle offerte rimangono quelli indicati nel prospetto relativo alle offerte di scambio. Le offerte di scambio vengono prorogate al fine di accordare un più ampio termine per lo scambio delle obbligazioni non ancora scambiate.
Il giorno 16 luglio 2015 alle 5:00 p.m. ora di New York City, data di scadenza originariamente prevista per le offerte di scambio, un ammontare nozionale complessivo di $804.438.000 di Obbligazioni Senior 4,500% con scadenza 2020, emesse ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato ("Rule 144A"), un ammontare nozionale complessivo di $655.953.000 di Obbligazioni Senior 4,500% con scadenza 2020, emesse ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, come modificato ("Regulation S"), un ammontare nozionale complessivo di $1.011.396.000 di Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023, emesse ai sensi della Rule 144A ed un ammontare nozionale complessivo di $466.428.000 di Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023, emesse ai sensi della Regulation S, erano state offerte e non ritirate.
L'Exchange Agent per le offerte di scambio è The Bank of New York Mellon. Le richieste di documenti relativi alle offerte di scambio devono essere indirizzate a The Bank of New York Mellon, c/o The Bank of New York, Mellon Trust Company, N.A., Corporate Trust Operations, Reorganization Unit, 111 Sanders Creek Parkway, East Syracuse, New York 13057 o al numero telefonico (315) 414-3360.
Un "registration statement" (che include un prospetto) per l'offerta a cui questa comunicazione si riferisce è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission ("SEC") il 16 giugno 2015. Prima di investire nelle Nuove Obbligazioni, è necessario leggere il registration statement, il prospetto e gli altri documenti che FCA ha depositato presso la SEC per fornire maggiori informazioni in relazione all'offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov, sezione EDGAR.
Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna offerta degli strumenti finanziari in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime
FCA
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