Cookie Consent by Free Privacy Policy website FCA completa l’offerta di azioni ordinarie e del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria
dicembre 17, 2014 - Fiat

FCA completa l’offerta di azioni ordinarie e del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) (“FCA”) annuncia il completamento dell’offerta di 100 milioni di azioni ordinarie, valore nominale €0.01 per azione, e di un ammontare nozionale complessivo di U.S.$2.875 millioni di obbligazioni 7,875% a conversione obbligatoria e scadenza 2016. Le azioni ordinarie collocate sono costituite dalle azioni ordinarie proprie precedentemente detenute da FCA e da ulteriori azioni ordinarie che FCA ha emesso per reintegrare il capitale delle azioni cancellate ai sensi della normativa applicabile a seguito dell’esercizio da parte degli azionisti di Fiat S.p.A. (“Fiat”) del diritto di recesso loro riconosciuto dalla normativa italiana nell’ambito della fusione transfrontaliera di Fiat in FCA.

Le offerte riflettono il pieno esercizio da parte delle banche collocatrici delle opzioni loro spettanti per l’acquisto di ulteriori azioni ordinarie ed obbligazioni a conversione obbligatoria. L’azionista di riferimento di FCA, Exor S.p.A. (“Exor”) ha acquistato in questa offerta, a titolo di investimento, un ammontare nozionale complessivo di U.S.$886 milioni di obbligazioni a conversione obbligatoria al fine di preservare la propria partecipazione, pari a circa il 30% delle azioni ordinarie di FCA (fully diluted). La partecipazione (diluted) di Exor, dopo il completamento delle offerte, sarà pari a circa il 29,5% delle azioni ordinarie di FCA.

Le azioni ordinarie sono state collocate al pubblico al prezzo di U.S.$11,00 per azione. FCA ha pagato commissioni di collocamento per complessivi U.S.$33 milioni per l’offerta di azioni ordinarie per un ricavo netto prima delle spese di U.S.$1.067 milioni...

Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare

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