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ottobre 27, 2015 - Fiat
FCA annuncia il closing dell’offerta pubblica iniziale di azioni Ferrari
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) ("FCA") e la sua controllata #ferrari N.V. (NYSE: RACE) (“Ferrari”) annunciano che è stato completato il closing dell’offerta pubblica iniziale di 18.892.150 azioni #ferrari, al prezzo dell’offerta pubblica iniziale pari a $52 per azione. Le azioni cedute al closing includono le azioni oggetto dell’esercizio integrale da parte delle banche collocatrici dell’opzione per l’acquisto di ulteriori 1.717.150 azioni ordinarie #ferrari. Tutte le azioni sono state offerte e cedute da #fca ed il ricavato lordo per #fca è stato pari a $982,4 milioni.
Il primo giorno di negoziazione delle azioni #ferrari sul New York Stock Exchange, sotto il simbolo “RACE”, è stato il 21 ottobre 2015. A seguito del completamento dell’offerta, #fca prevede di distribuire la sua restante partecipazione in #ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016.
UBS Investment Bank ha agito in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch hanno agito in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca hanno agito anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta.
Un registration statement è stato dichiarato efficace dalla SEC. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.
L’offerta di questi strumenti finanziari avverrà unicamente attraverso un prospetto. Copia del prospetto può essere richiesta a UBS Securities LLC Attn: Prospectus Department 1285 Avenue of the Americas New York, NY, 10019 (888) 827-7275 o a BofA Merrill Lynch Attn: Prospectus Department 222 Broadway, New York, NY 10038 email: dg.prospectus_requests@baml.com
FCA
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