Comunicato stampa
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ottobre 21, 2015 - Fiat
FCA annuncia il pricing dell’Offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie Ferrari N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) ("FCA") e la sua controllata #ferrari N.V. ("Ferrari") annunciano il pricing dell'Offerta pubblica iniziale di 17.175.000 azioni ordinarie #ferrari pari a $52 per azione, per un ammontare totale dell'offerta di $893,1 milioni ($982,4 milioni nel caso in cui le banche collocatrici esercitino integralmente l'opzione descritta di seguito). E' previsto che il primo giorno di negoziazione delle azioni, sotto il simbolo "RACE", al New York Stock Exchange sia mercoledì 21 ottobre 2015 e che il closing dell'offerta abbia luogo il 26 ottobre 2015. Inoltre le banche collocatrici hanno un'opzione, per un periodo di 30 giorni, per l'acquisto da #fca di ulteriori massime 1.717.150 azioni ordinarie #ferrari. L'offerta fa parte di una serie di operazioni volte a separare #ferrari da #fca. A seguito del completamento dell'offerta, #fca prevede di distribuire la sua restante partecipazione dell'80% in #ferrari ai propri azionisti all'inizio del 2016.
UBS Investment Bank agisce in qualità di Global Coordinator dell'offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l'offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca agiscono anch'esse in qualità di bookrunnersper l'offerta.
Un registration statement è stato depositato presso la SEC e da questa dichiarato efficace. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.
L'offerta di questi strumenti finanziari avverrà unicamente attraverso un prospetto. Copia del prospetto può essere richiesta a:
UBS Securities LLC
Attn: Prospectus Department
1285 Avenue of the Americas
New York, NY, 10019
(888) 827-7275
BofA Merrill Lynch
Attn: Prospectus Department
222 Broadway,
New York, NY 10038
dg.prospectus_requests@baml.com
FCA
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